Witamy w MojaEKancelaria.pl

System typu CRM, wspomagający obsługę prawną Twoich Klientów.

MojaEKancelaria.pl wersja: 2.0

stworzony przez InteliIT.pl   kontakt@mojaekancelaria.pl   tel. 793 691 945

Nasz System CRM zaprojektowany specjalnie dla branży prawniczej oferuje szeroki wachlarz funkcji dostosowanych do specyfiki pracy prawnika, aby skutecznie zarządzać sprawami, klientami oraz dokumentami.

1. Zarządzanie sprawami

  • Tworzenie i zarządzanie sprawami: System pozwala na tworzenie nowych spraw, przypisywanie do nich Klientów.
  • Statusy spraw: Możliwość aktualizowania statusu spraw: otwarta, zamknięta, w toku.
  • Etapy sprawy: Możliwość aktualizowania etapu sprawy: przedsądowy, sądowy, egzekucyjny.
  • Zarządzanie dokumentacją spraw: Przechowywanie i organizacja dokumentów związanych ze sprawami.
  • Sortowanie: Sortowanie spraw po najbliższym terminie.
  • Udostępnianie sprawy Klientowi: Łatwe udostępnianie sprawy Klientowi poprzez zewnętrzny link, Klient by zobaczyć sprawę nie potrzebuje dostępu do systemu, odbywa się to poprzez przesłanie Klientowi linka do Jego sprawy.

2. Zarządzanie klientami

  • Baza klientów: Przechowywanie wszystkich danych klientów, w tym dane kontaktowe, powiązane sprawy, a także status klienta (np. aktywny/nieaktywny).
  • Notatki o klientach: Możliwość dodawania i przeglądania notatek na temat klientów, które mogą być przypisane również do każdej sprawy.
  • Zarządzanie dokumentacją Klientów: Przechowywanie i organizacja dokumentów związanych z Klientami, np. upoważnienia.

3. Finanse

  • Zarządzanie fakturami: Przechowywanie faktur wystawionych Klientom i rejestracja ich płatności.

4. Dokumentacja własna

  • Dokumentacja: Możliwość dodawania do systemu własnej dokumentacji.

5. Wygoda użycia

  • Wygoda użycia: Możliwość wygodnego wyświetlania informacji dotyczących klientów i spraw. Filtrowanie, sortowanie, dowolny wybór wyświetlanych informacji.

6. Aspekty techniczne

  • Serwer: Cały system zbudowany jest na serwerze znajdujacym się w Warszawie (serwer firmy ATMAN)
  • Bezpieczeństwo danych: MojaEkancelaria.pl została zaprogramowana i skonfigurowana zgodnie z dobrym praktykami zapewniającymi bezpieczeństwo Państwa danych.
  • Długość sesji: Użytkownik zostanie automatyczie wylogowany po 15tu minutach braku aktywności.